משבש תשלומים זרוע מתכוון לזעזע את שוק המסחר האלקטרוני בארה'ב

אמריקאים הוציאו מעל 500 מיליארד דולר בשנה שעברה ברשת, עלייה של 15 אחוזים לעומת השנה הקודמת, על פי עדכון אחרון מחקר בתעשייה . אם המגזר ימשיך לצמוח בקליפ דומה, המסחר האלקטרוני, בתוך פחות מארבע שנים, יהיה עסק של טריליון דולר.

עמד על זה לרגע.

קניות מקוונות, שממש לא היו קיימות לפני 20 שנה, מהוות כעת אחד מכל שבעת הדולרים שהוציאו האמריקנים בקמעונאות.

כמובן שכאשר יוצאים מספרי מסחר אלקטרוני כמו אלה, הנרטיב הדומיננטי הוא בדרך כלל למי יש את החלק הגדול ביותר של העוגה ההולכת ומתרחבת הזו (רמז: היא מתחילה ב- 'a', מסתיימת ב- 'n' ושמה אחרי ג'ונגל דרום אמריקאי). אך לעתים קרובות, אבוד בעצי שוק ה- XXL הענק הזה הוא סיפורם של מאפשרים לתשלומים שמאפשרים הכל - קבוצה שנשתנתה מעט באופן מפתיע מאז ימיה הראשונים של האינטרנט החיוגי. כלי התשלומים העומדים לרשות הקונים המקוונים בשוק של ימינו הם עדיין ביסודם אותם שירותים שהוצעו ללקוחות דיינרס קלאב עוד בשנות השמונים. Sezzle הופך להיות משהו של סוחר וצרכן מועדף בגלל הפשטות המוחלטת שלו.באדיבות סזזל

אתר חיבור חינם בארה"ב

היום, אחד מכל שלושת הדולרים שמוציאים ברשת מחויב בכרטיס אשראי מסורתי - מספר שקופץ לאחד מכל שני דולרים כאשר כולל הוצאות עם ארנקים אלקטרוניים, כמו ארנק אפל, סמסונג אבא ו- Google Pay, שהם למעשה לא יותר מארנקים דיגיטליים מאובטחים המקושרים לכרטיסי אשראי ו כרטיסי חיוב כמו ויזה ואמריקן אקספרס.

אבל כל זה משתנה; מומחים מאמינים כי מספר פלטפורמות תשלומים חדשות לסחר אלקטרוני חלופי הולכות לזעזע את תעשיית התשלומים המקוונים, ולשחק תפקיד דומיננטי יותר ויותר בענף - וכמו שההוצאה השנתית של סחר אלקטרוני בארה'ב עולה בכיוון הזה של טריליון דולר.

ברחבי העולם יש מספר רב של שיטות תשלומים שמתרבות בכדי לענות על הצרכים הספציפיים של השווקים המקומיים. החל מתכונות חדשות שמופעלות ב- PayPal וכלה באפליקציות להעברת כספים מעמית לעמית כמו Venmo ועד ל- WeChat בסין, ישנן דרכים רבות יותר ויותר לשלם מעבר לוויזה או Amex הרגילה. אך אנליסטים רבים מאמינים כי המשבשים הגדולים ביותר במערכת התשלומים הנוכחית יהיו שלל חברות שמשחקות בזירה כביכול שלאחר התשלום. חברות חדשניות אלה מציעות לצרכנים את האפשרות לחלק רכישות קטנות ובינוניות לסט של תשלומי ריבית אפסיים הניתנים לניהול, תוך שהם מייחסים את הסחורה באופן מיידי.

העיתוי לשירותים חדשים אלה הוא תוצר של מגמה משמעותית נוספת בתשלומים - מותו של כרטיס האשראי.

שיעורי האימוץ של כרטיסי אשראי יורדים בקרב אמריקאים צעירים יותר; רק 33 אחוזים מבני 18 עד 29 לפי אחד הגורמים האחרונים לימוד קח אחד. מומחים רבים מייחסים את המגמה הזו למשבר הפיננסי העולמי ב -2008, שפגע במילניאלס רבים בדיוק בזמן שעברו לבגרות. זה דור שראה מקרוב את ההשפעה של מינוף יתר והוצאות מעבר לאמצעי.

הקטע המתפתח הזה של ענף התשלומים נמצא בשלב כל כך מתחיל שעדיין הוא מתקשה להגדיר איך לקרוא לעצמו. בעוד שהכסף שלאחר התשלום זכה למתיחה מסוימת, אחרים קוראים לזה לקנות עכשיו, לשלם מאוחר יותר, פיטורים דיגיטליים, תשלומים נדחים ופלטפורמות תשלומים. אולי כמו גוגל, שניצחה במלחמת החיפוש, תעשיית התשלום לאחר השכר תתואר מתישהו בשמה של החברה שמובילה בסופו של דבר את המגזר.

לא משנה איך בסופו של דבר הענף מחליט לתאר את עצמו, הדבר היחיד שברור בצורה צלולה הוא: ארבעה מתוך חמישה אמריקאים חיים משכורת לשכר ולאור זה, פלטפורמות התשלום הדחויות הללו אינן מספקות רק שירות משכנע, אלא ממלאות צורך קריטי בשוק.

השמות הגדולים במגזר זה כנראה לא מוכרים לרוב האמריקאים עם שמות כמו לְאַשֵׁר , תשלום אפטר , קלארנה , פיצול זה ו לזלף , אך מומחים רבים בתעשייה טוענים כי ייתכן שחלק מהחברות הללו יופיעו כוויזות וכרטיסי מאסטר של העתיד, האחראיות לחלק ניכר מכל העסקאות המקוונות בארה'ב ובעולם. המובילה באירופה היא מיזם שוודי בשם קלארנה, בעוד שהחברה שנחשבת כמובילה את המהפכה בתעשיית התשלומים האמריקאית היא סזזל שבסיסה במיניאפוליס, שבפחות משנתיים רשמה למעלה מ -3,300 סוחרים והודיעה זה עתה על התרחבותה לקנדה. בשותפות עם ענקית הקמעונאות בגדי ספורט קאפה .

מה זה תשלום לאחר תשלום?

ברחבי העולם צרכנים מברזיל מדרום אפריקה ועד אוסטרליה - מקומות שהיו להם בעבר שווקי אשראי חלשים - מכירים מקרוב את אפשרויות התשלום המאפשרות לצרכן לשלם עבור פריט על פני תקופה קצרה בריבית אפסית. הסדרי תשלום כמו אלה קיימים כבר עשרות שנים לפני המעבר למסחר אלקטרוני.

כך בדרך כלל עובדים שכבות ותוכניות דומות אחרות: לפעמים החנות מחזיקה את הסחורה עבור הלקוח עד שכל התשלומים מתבצעים במלואם; במצבים אחרים, במיוחד במקומות כמו ברזיל עם מערכות בנקאיות ופיננסיות מתקדמות ומשולבות יותר, הקמעונאי מאפשר ללקוח להשתלט על הפריט שנראה לעין, אך לא לפני שהיא משאירה ערמת צ'קים שלא פורסמה וחתומה עם הסוחר, נקבע פדיון מדי חודש עד לפירעון היתרה.

בארצות הברית, הזינוק של פלטפורמות 'תשלום חלופי' מקוונות - במיוחד אלה המתמקדות בתשלומי ריבית אפסית המשולמת על פני סדרת תשלומים חודשיים - צצים בחלונות הקופה ברחבי האינטרנט; ואולם בעיני רבים מהקונים בארה'ב, הרעיון עדיין נתפס כחדשנות.

אני חושד שפלטפורמות תשלומים נדחות, אף שהן חדשות למדי בשוק ארה'ב, יתרחבו במהירות ויראו יותר ויותר בחנויות המקוונות של הסוחרים, אמר קורי דייוויס, מנכ'ל בנקאות השקעות בטכנולוגיה פיננסית בחברה המקוונת. BTIG . אף על פי שהסוחר ישלם בדרך כלל עמלה גבוהה יותר לפלטפורמת תשלום חלופית מהאופייני לכרטיסי אשראי, הגידול בגודל הסל והיכולת להעביר יותר מלאי במחיר מלא יותר מאשר מפצה על הוצאה נוספת זו; קמעונאים מעדיפים למכור סחורה עכשיו מאשר צריך לפרוק אותה תוך שלושה או ארבעה חודשים בהנחה של 50 אחוז. המתמטיקה מאוד משכנעת.

האמריקנים היו מכירים היטב את תפיסת ה- layaway, שבאמת תפסה במהלך השפל הגדול כאמצעי למשפחות לעבור בתקופות קשות. כמו שהיה בשנות השלושים, עליית הפופולריות של חברות כמו קלארנה, אפטרפיי וסזזל של היום מגיעה שוב כאשר אמריקה עוברת שלב של מצוקת אשראי. אף על פי שההסדרים המקוונים של היום שלאחר התשלום חולקים את ה- DNA שלהם עם תוכניות ה- layway בעבר, מגוון ההיצע העומד לרשות הקונים המקוונים המתוחכמים של היום הוא רחוק מאוד מטקטיקות השיווק הקמעונאיות בפינה.

Sezzle הוא זה שצופה

מה שבטוח, אף אחד מהשחקנים במרחב התשלומים הנדחים אינו ממלכ'רים, ובכל זאת סזז'ל הופך להיות משהו אהוב על סוחר וצרכנים בגלל הפשטות המוחלטת שלו; זה מוצר אחד - לא תפריט מוחץ של אפשרויות תשלום, שלכל אחד מהם האותיות הקטנות שלו. בניגוד לחלק ממתחרותיה, כמו ה- נלחם אפטרפיי שכעת מתגבר על חששות הרגולטורים מהעמידה של החברה בחוקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור, סזזל שואף להיות, על פי חומר שיווקי משלה, שקוף בצורה מביכה לגבי האופן בו הוא מרוויח את כספו. פלטפורמת Sezzle פתוחה לכל אחד, אך החברה שמה לב באופן ברור לצרכנים צעירים יותר - Millennials ו- Generation Z.באדיבות סזזל

כך זה עובד: סוחרים משלמים לסזיל דמי עיבוד - בדרך כלל שישה אחוזים ממחיר הרכישה - שעל אף שהם גבוהים מהעמלות הסוחרים מחויבים בגין עיבוד כרטיסי אשראי, הם מאפשרים ללקוחות להרחיב את כוח הקנייה שלהם על ידי הגברת מכירות מצטברות, מה שמייצר יותר גדלי סל, רכישת לקוחות חדשים ומסירת המרות רבות יותר.

מנכ'ל ומייסד שותף של סזזל, צ'רלי יואקים, אומר באופן שגרתי שהוא רוצה שהלקוחות יידעו איך הם מרוויחים כסף ומחסלים את חוויית התשלום. זה מנוגד לחברות כמו PayPal, שלעתים קרובות נמתחת עליהם ביקורת מצד הלקוחות על התמודדות עם קונים בצורה פחות שקופה כשהם נועלים את הטאלונים שלהם במידע הבנקאי וכרטיסי האשראי של הצרכנים.

אך הלקוחות הם המנצחים האמיתיים עם Sezzle, מכיוון שהם יכולים לרכוש פריטים שהם זקוקים להם כעת, אך משלמים לאורך זמן, מבלי לספוג מכה גדולה לזכותם או לפגוע בתקציבם החודשי. העמלות היחידות שגובה Sezzle מהקונה הן במקרה של תשלומים כושלים או שנקבעו מחדש, ו- Sezzle שולח תזכורות לטקסט ודואר אלקטרוני ללקוחות כדי למנוע חיובים מאוחרים.

אל תטעו בקשר לזה, סזזל היא הדרך לשלם עבור 99 אחוז התחתונים של אמריקה, ציין איתן בירמן, אנליסט ברשת FOX Business. כולנו חווינו זמנים שבהם אנו זקוקים למשהו עכשיו, אך אנו לא בהכרח רוצים לצלצל לשונית גדולה בכרטיס האשראי שלנו. אולי הכרטיס כבר מוגדל, או אולי, כמו במקרה של אמריקאים צעירים רבים שראו מה קרה להוריהם שבילו את חייהם הבוגרים אוכפים בחובות כרטיסי אשראי בריבית גבוהה, הם בסדר גמור עוזבים את הבית בלעדיו. '

פלטפורמת Sezzle פתוחה לכל אחד, אך החברה שמה לב באופן ברור לצרכנים צעירים יותר - Millennials ו- Generation Z.

לעומת זאת, אפטרפיי, למרות מצוקתה הנוכחית עם הרשויות הבינלאומיות, היא חברה ממוצא אוסטרלי שפועלת בארה'ב מאז תחילת 2018; זה מציע לצרכנים אפשרות לחלק רכישות לתשלומים באחוז ריבית אפס. הדפיקה נגד אפטרפיי הייתה הגישה האגרסיבית שלה - יש שיגידו חמורה - להאשמות מאוחרות. בשנה שעברה, מלא 24 אחוזים מהכנסות החברה הגיעו מעמלות מאוחרות. עם זאת, אפטרפיי הפך במהירות למגמת תשלומים מרכזית באוסטרליה ובארצות הברית. מומחים חושבים שאפטרפיי יימצא זמן מה, אך עליו להתעדכן במיקוד ובפשטות הידידותיים לצרכנים של סזזל.

קלארנה, חברה שוודית ('קלארנה' פירושה 'ברור' בשוודית) היא השחקנית הדומיננטית באירופה ופועלת בארה'ב מזה מספר שנים. באירופה החברה עובדת עם כמה ממותגי הקמעונאות המובילים כמו אדידס, H&M, איקאה, זארה, Wish.com וספורה. החברה מציעה תשלומי תשלומים שגובים ריבית, תשלומי תשלומים ללא ריבית, ונסיון לפני שאתה קונה פתרון; המוצרים הקיימים משתנים בהתאם לסוחר ולקונה, אך אחת הסיבות שקלארנה מעדה מעט בארה'ב היא שהיא שינתה את שמות ותנאי המוצרים שלה לעתים קרובות כל כך עד שהיא גרמה לבלבול מסוים עם הצרכנים, דבר שבא לידי ביטוי בציוני סקירת לקוחות לקויים. אולי בעייתי יותר שבניגוד ל- Afterpay ו- Sezzle, קלארנה גובה מהצרכנים על מוצרים מסוימים סכום אפריל גבוה, מה שהופך אותה לפחות לאופציה לאחר תשלום מאשר מוצר אשראי שיכול להשפיע לרעה על ציון האשראי של הצרכנים.

חברה נוספת שזכתה להצלחה מוקדמת היא חברת Affirm שבסיסה בסן פרנסיסקו, ספק הלוואות נקודת מכירה. Affirm היה אחד המצטרפים הראשונים לענף, והתמקד בעיקר בפריטי כרטיסים גדולים יותר מעל 1,000 דולר, כגון מזרנים וריהוט. אישור מאפשר רק אמצעי תשלום חיוב ובדיקה עבור הלוואותיהם, אך מאפשר למשתמשים לשלם מוקדם ללא עמלות או קנסות; מי שלא משלם בזמן עם Affirm יכול להשפיע לרעה על ציון האשראי שלהם.

שחקנים אחרים ברחבי העולם עם וריאציות שונות של המוצר שלאחר התשלום כוללים את PayBright, Zip ו- QuadPay, בנוסף למספר קמעונאים גדולים המתנסים בפתרונות קנייניים משלהם.

מודל התשלומים 'קנה עכשיו שלם מאוחר יותר' ממריא באמת בארה'ב, ולמרות שחלק מהקמעונאים הגדולים עשויים להתנסות בפתרונות משלהם, בסופו של יום, ממש כמו שאנשים לא רוצים שיהיה להם כרטיס אשראי ספציפי בכל חנות בה הם קונים, אנו חושבים כי הצרכנים ימשכו באופן טבעי לפלטפורמת תשלומים אלטרנטיבית אחת או שתיים שתתקבלנה באופן נרחב בכל השוק המקוון, אמר יואקים של סזזל. אנו מאמינים כי החברה שלנו ממוקמת היטב כפתרון 'תשלום בתשלומים' הנמצא בכל הקמעונאות.

מבחינת הסוחרים הופעתם של פתרונות לאחר התשלום הופכת לגמול מכירות.

קונים מכל רחבי העולם הולכים ומתאימים יותר לגמישות הטכנולוגיה, ומחפשים את הפיתרון הבא הטוב ביותר שנצפה בפוניית גירהאר, מנכ'ל קאפה קנדה, השותף עם סזזל כאשר משבש התשלומים יוצא לפשיטה הראשונה שלו מחוץ לגבולות שוק ארה'ב. Sezzle מאפשר לקונים שלנו חופש במה ואיך הם רוכשים. אנו תמיד רוצים לוודא שלקוחותינו מרגישים בטוחים ונרגשים בזמן הקניות אצלנו, ללא כל היסוס.

תעשיית האשראי בנויה בעצם על התנהגות לא נכונה ורווחיות מצרכנים שלא משלמים בזמן - התמריצים אינם מתואמים ועלינו לשנות את הפרדיגמה הזו, אמר מנכ'ל קלארנה, סבסטיאן סיאמטקובסקי, ל- Braganca. הלקוחות חכמים, הם מחפשים דרך אחרת וטובה יותר לשלם.

ועם שוק של חצי טריליון דולר שצפוי להכפיל את הכף על כף המאזניים, התשלום שלאחר התשלום הוא מגמה אחת שהצרכנים ירצו לפקוח עליהם.