הנרי סימונס בתפקיד אלפונסו מאק מקנזי ונטליה קורדובה-באקלי בתפקיד יו-יו רודריגס.ג'ניפר קלזן / ABC למרות שזה הפרק השני אחרי הפסקה של חודש, סוכני S.H.I.E.L.D. מתקיים גמר אמצע העונה כי המומנטום הוא לא משהו שאכפת להם ממנו ככל הנראה. בשבוע שעבר עסק בחזרת הסוכנים מממד הרפאים כדי שיוכלו לקבל את אלי מורו והשבוע סוף סוף נגיע לשיא שאליו הם בונים.
אז מה אלי עושה? ובכן, הוא מכין תא גדול, מוזר וזוהר, אך מסתבר שעזרתו השכורה לא ממש ראתה כסף והשוטרים וש.ה.י.לי.די. הם בחוץ ומתחילים להיות להם כמה ספקות במנהיגות. אלי שם במהירות את הפחדים האלה על ידי כך שהוא משלם לגברים על ידי יצירת יהלומים בתוך הריאות של אחד החברים המתלוננים ואומר לגברים האחרים לחתוך אותו אם הם רוצים יותר. מהלך כוח סמים די.
צוותי חדשות נמצאים מחוץ לבניין שבו אלי מבצע את תוכנית האב שלו והבמאי מייס מנסה בכל כוחו לשמור על השליטה במצב. קולסון מציע להשתמש בדייזי, יו-יו ורובי כדי לעצור את אלי, אך מייס פחות מתלהב מהרעיון להשתמש במחבל עדיין מבוקש ורוצח סדרתי של שדים. קולסון מזכיר למייס שרובי הוא בלתי ניתן לעצירה והוא בצד שלהם ושהם זקוקים לכל העזרה שהם יכולים לקבל. לא משנה כמה פרקים נעבור, אנשים פשוט לא יכולים לזכור שרובי הוא היחיד שהצליח לעצור כל אחד מהדברים שקשורים ל- Darkhold. קולסון גם מאמין כי אאידה יכולה לסייע לעזרתה ולגרום לו לגלות שהיא אנדרואיד. למרות ההלם של מייס שנראה שאנשים לא למדו דבר מאז אולטרון (כמו שחשף משיכה קלה אליה), מייס מסכים לתת לעאידה להצטרף למשימה כל עוד היא מפורקת אחריה.
עם ההמשך של הבמאי, דייזי, יו-יו ורובי מוכנים להסתער על הבניין. יו-יו רץ לעשות סיור רק כדי לעורר פיצוץ ונפגע מהפיצוץ. מתברר שאלי יצר את צזיום (שהוא ככל הנראה המתכת הפעילה ביותר על פני כדור הארץ על פי גוגל) ופיץ מבין שהוא בודק את גבולות הכוחות שלו. למרבה המזל האש כלל לא מפחידה את רובי והוא נכנס לבניין. הוא מוציא כמה גוונים ומוצא את החדר שאלי יצר. זו סוללה קוונטית, דומה לזו שהייתה במעבדה שנתנה לראשונה את אלי את הכוחות שלו אבל זה בקנה מידה גדול יותר. פיץ ראה את המערך בעבר והבין שהוא נקרא Core Demon (כי הוא כמובן) ושהוא בעצם Safe-Safe. אם משהו מתעסק בזה, הוא מפעיל את הפלוטוניום שבתוכו (אותו עשה אלי מאפס) והכל הולך לפריחה. אבל לפני שרובי יכול לעשות משהו בנדון, הוא מתעמת עם דודו ומאשים אותו בכל דבר רק כדי להידקר מכמה דוקרני פחמן שמונעים ממנו להפוך. הוא גם מתמודד עם קרינה מהאנרגיה הקוונטית בחדר ואלי מבין ששמועות הכלא של Ghost Rider היו נכונות ומבין שזה היה אחיינו כל הזמן הזה. 
אליזבת הנסטרידג 'בתפקיד ג'נה סימונס ואיין דה קסטקר בתפקיד ליאו פיץ.ג'ניפר קלזן / ABC
אילון מאסק הוא דמוקרט
לסוכנים עדיין אין הרבה תוכנית. יו-יו טלאים מהפיצוץ ומייס רוצה שהיא תחזור לקרב בהקדם האפשרי רק כדי שתתווכח עם מאק מאוד סוער. יו-טו ומאק עדיין מנהלים את המאהבים הקטנים שלהם. דייזי חשה כמות הולכת וגוברת של פעילות סייסמית שפיץ בוחן וחוסר האמון כלפי מייס מגיע סוף סוף לנקודת מפנה כאשר קולסון וגם דייזי מתעמתים עם מייס על ההתמודדות שלו עם הסנטור נאדיר. מסתבר שהכל די פשוט, הוא נתן לנאדר ג'מה לבחון את הלא אנושי רק כדי שניידר לא ישחרר את התמונות של דייזי ורובי במהלך תקרית הכלא - שום דבר לא מרושע מדי. מייס עם זאת מראה מראה של חוסר וודאות, וזה משהו שאנחנו לא רואים לעתים קרובות מהתנהגותו הבטוחה. הוא לא מאמין שהם קבוצה, אבל קולסון נחוש להוכיח כמה גדולים הם יכולים להיות.
חזרה לבניין, אלי יוצר מים עכשיו; תרכובות אלמנטריות שלדבריו הן הצעד הראשון ליכולת ליצור חיים. קולסון מופיע באקדח עם כמה מהבריונים ומספק תור יפה שאלי צריך להשיג חברה קודם. יתכן שהוא מוחזק בשבי אבל הוא הביא שרשרת (!) כך שאצבעות רוחבות יוכלו להשתמש בה. אולם מתחתם, שאר הסוכנים מממשים את תוכניתם. עכשיו היה לי קשה לעמוד בקצב ההיגיון הזה כאן. הייתי צריך לאחור חמש פעמים רק כדי לראות אם אני מבין את התוכנית. ראה, פיץ מאמין שאלי לא יוצר עניין יש מאין. על פי חוק שימור האנרגיה, לא ניתן ליצור ולא להרוס אנרגיה. ולמרות שאלי רעב לכוח, הוא לא מבין שהעניין בא מהאנרגיה הקוונטית מיתר מישורי הקיום. ככל שהוא גונב יותר אנרגיה, הרעידות מחמירות. כדי לעצור את אלי, אאידה הולכת לבנות מחדש את השער כדי לנסות להיפטר מחדר הקוונטים שעלול להפיץ. התהליך מחייב את דייזי לשלוט ברעידות הבניין ולמנוע מאלי וברכיו להרוג את כולם. יש כמה רגעים קטנים בהם אאידה מתבוננת בסוכנים כמעט בצורה משוכללת ואני מרגיש שחשוב לציין זאת ולזכור להמשך.
אלי חושף כי Darkhold אמר לו שהוא יכול ליצור חיים לאחר המוות וקולסון מבין שהחדר אינו כשל, אלא פצצה ממשית אלי מתכוון להשתמש בה. בפעולה מהירה, הסוכנים עוברים לגור עם מאי ומאק מוציא כמה מהחבורה של אלי וי-יו מבצע ריצה מהירה במיוחד. אפילו מייס מותאם בחליפת שריון למינהם ומשליך אנשים מסביב. למטה הסוכנים מתמודדים עם מאש האש שלהם כשחבר כנופיה יורה באאידה. קולסון זורק את השרשרת לרובי שהופך לרוכב רוחות ומנסה להסיר את עצמו מהקוצים שנדבקים בו אך במקום זאת מרפה מהשרשרת ובוחר לשרוף את אלי במקום זאת. ובאותו הרגע הכספת נכשלת והפיצוץ קורה רק כדי שהחדר ייעלם בזכות השער. 
מינג-נה ון בתפקיד מלינדה מיי.ג'ניפר קלזן / ABC
למרות שאאידה מדממת על הרצפה, היא מגלה שהיא תוכנתה להגיב לכאב בדיוק כמו שאדם יעזור לה להשתלב יותר כיעד ממשי למשימות. היא תהיה בסדר, אבל זה לא אומר שהיא נהנית מהתהליך. דייזי נאבקת לאחר שספגה את כל הרעידות ונאלצת לצאת החוצה במהירות. היא בורחת ומתפוצצת לשמיים ובסופו של דבר נוחתת במרכז כל צוותי החדשות שמזהים אותה במהירות כרעידה. מייס נכנס בדיוק בזמן כדי לומר שהיא זו שהצילה את כולם ואפילו מכנה את הסוכן שלה ג'ונסון.
מאוחר יותר, היא מזכירה לקולסון איך המכונית של רובי צריכה להגיע לגייב אבל קולסון לא מאמין שעוד היא צריכה לאבד תקווה. הוא אפילו מזכיר כי רוכב הרפאים האחרון חזר שיכול להיות התייחסות לגרסת ג'וני בלייז שאולי ראינו בפרק הפלאשבק. זה יכול להיות גם S.H.I.E.L.D. ידע על Ghost Rider לפני רובי. כל מה שהוא אומר זה סיפור ארוך, מה שאומר שלעולם לא נקבל תשובה.
דייזי נשאלת אם היא רוצה להיות סוכנת שוב והיא אומרת שיש בהחלט חלקים שהיא מתגעגעת אליה וגם שמחה על פניה החדשות של S.H.I.E.L.D. הוא לא אנושי. מסתבר, קולסון דווקא רצה שהיא תהיה הפנים החדשות אבל דייזי רק אומרת, אולי בגרסת הקומיקס. יפה. גם מאק וי יו מתנשקים, אז כן. הם יכולים להפסיק להילחם, דייזי יכולה להפסיק להתבכיין, והכל צריך להיות טוב נכון? שגוי! מייס מאשר לרדקליף לעבוד על תוכנית ה- LMD ב- S.H.I.E.L.D. וזה אומר להביא לכאן את המחקר שלו. הסוכן נתנזון הוא הבחור בר המזל שזוכה ללכת לעשות את זה. ואתה לא צריך לזכור את השם הזה, כיוון שהוא אורז את כל הדברים של רדקליף, הוא נקלע למשהו מזעזע בארון. כל כך מזעזע שאיידה מופיע וחוטף את צווארו לאחר שראה אותו! מה זה? מסתבר שמדובר במאי חסר הכרה מכוסה בדם. לַחֲכוֹת? אבל אם מאי שם, מי שותה משהו עם קולסון בסוף הפרק ?! האם זה מאי הוא רובוט? זו הסיבה שאאידה כל כך רוצה לראות אנשים? האם היא לומדת מהם כדי שתוכל ליצור עותקים של הסוכנים? אם אתה לא יכול לחכות לשנת 2018 לעונה השנייה של ווסטוורלד , הייתי מציע לחזור ל סוכני S.H.I.E.L.D. בינואר לכל הסיוטים הרובוטיים שלך. עד 2017, מאמינים אמיתיים!
